Портфель ценных бумаг

Портфель ценных бумаг – это все ценные бумаги, владельцем которых является одно физическое или юридическое лицо.

История создания

Портфель ценных бумаг появился практически одновременно с самими ценными бумагами. Последние появились в виде долговых расписок еще в древние времена вместе с деньгами и письменностью. Переводные векселя, которые стимулировали развитие мировой торговли, появились в Средние века.

Классификация портфелей ценных бумаг

1. По составу:

  • фиксированные;
  • меняющиеся.

2. По возможности пополнения:

  • пополняемые;
  • постоянные;
  • отзывные.

3. По сроку действия:

  • срочные;
  • бессрочные.

4. По цели их формирования:

  • портфель роста;
  • портфель рискового капитала;
  • портфель дохода;
  • сбалансированный портфель.

5. По виду ценных бумаг:

  • краткосрочных ценных бумаг;
  • долгосрочных ценных бумаг;
  • специальных финансовых инструментов;
  • региональных и отраслевых ценных бумаг;
  • зарубежных ценных бумаг.

6. По критерию доход/риски:

  • агрессивного инвестора;
  • умеренного инвестора;
  • консервативного инвестора;
  • неэффективного инвестора.

Экономическая сущность

Экономическая сущность портфеля ценных бумаг состоит в создании такого блока ценных бумаг, которые будут приносить максимальную доходность с наименьшими рисками. Основным плюсом формирования портфеля является то, что нет возможности достигнуть подобных характеристик при наличии только одной ценной бумаги.

Другие материалы в этой категории: « Покрытие покупкой Право голоса »
^