Инвестиционный фонд сбалансированный

Инвестиционный фонд сбалансированный – взаимный инвестиционный фонд, чей портфель диверсифицирован с помощью необходимых вложений в разные финансовые сегменты и инструменты: облигации, привилегированные акции и прочее.

Цели

Целью сбалансированных инвестиционных фондов является предоставление пайщикам баланса между доходностью и риском. Часто участники такого фонда инвестируют и в облигации, и в акции. Обычно, большая часть средств все же идет на покупку акций (традиционно 55-60%), а чуть меньше – на облигации (35-45%). Доходность у облигаций более стабильна и риски не такие большие, но, соответственно, и процент прибыли меньше.

Пример использования

Управляют активами такого фонда с помощью активной стратегии. Денежные средства вкладываются в покупку акций высоколиквидных организаций первого эшелона и в существенно недооцененные активы компаний, которые не являются мировыми брендами.

В случае колебаний и падения цены на рынке определенная часть средств фонда может быть вложена в надежные облигации отечественных эмитентов. Фонд ориентируется на инвесторов, которые ищут лучшее соотношение по формуле доходность-риск.

Самой популярной является стратегия преимуществ, которая подходит «спокойным» вкладчикам, не использующим чрезмерно рискованные инвестиции. Он основывается на детальном анализе рынка и вкладах только в стабильные, хорошо зарекомендовавшие себя компании и организации, которые показывают хоть и не высокий, но стабильный рост.

^