Telegram собирается провести IPO до конца 2023 года. Компания выпустит на рынок 10-25% акций и намерена получить оценку в $30–50 млрд, сообщают «Ведомостям», ссылаясь на собственные источники.

«Компания начал pre-IPO диагностику, но пока только выбирает регион и биржи для размещения. Помимо первичного размещения ценных бумаг, обсуждаются варианты прямого листинга или использования SPAC», - говорится в сообщении.

По словам одного из источников, консультанты предложили привязать оценку стоимости Telegram к ежемесячному числу активных пользователей мессенджера, одного активного пользователя оценили на уровне $50.

По его словам, «к моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет, вероятно, 0,8–1 млрд пользователей».

В конце марта Telegram Group разместила пятилетние облигации до 2026 года более чем на $1 млрд под 7% годовых. Компания гарантировала их покупателям льготные условия участия в IPO.

«Если публичное размещение состоится до марта 2024 года, держатели бондов смогут конвертировать их в акции компании с дисконтом в 10% к цене», - отмечает издание.