Robinhood Markets Inc., торговая платформа, которая стоит за взлетом и падением акций GameStop Corp., планирует подать конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций уже в марте, пишет Bloomberg.
На прошлой неделе компания провела переговоры с андеррайтерами о продвижении подачи заявки в течение нескольких недель, сказали люди, которые попросили не называть их имени, потому что этот вопрос не является публичным. По словам людей, окончательного решения еще не принято, и сроки могут измениться.
Robinhood, которая была оценена в $11,7 млрд в прошлом году в ходе раунда финансирования, в этом году привлекла финансирование, которое будет преобразовано в акционерный капитал при IPO. Как сообщает Bloomberg, первый транш будет конвертирован с оценкой $30 млрд или 30% -ным дисконтом к IPO, в зависимости от того, что меньше, а второй транш будет конвертирован с 30-процентным дисконтом IPO или оценкой в $33 млрд.
Популярность Robinhood резко возросла во время пандемии, когда молодые люди, не выходящие из дома, обратились к его торговому приложению, чтобы заработать деньги и скоротать время. Компания три недели назад столкнулась с нехваткой денежных средств и с запросами регулирующих органов. Robinhood пришлось сократить свои кредитные линии и привлечь от своих спонсоров $3,4 млрд, чтобы предоставить дополнительное обеспечение в депозитарии Trust & Clearing Corp., расчетной палате отрасли.
Robinhood также столкнулся с политической реакцией и негативной реакцией клиентов, поскольку временно ограничил торговлю GameStop и другими акциями.
Как сообщает Bloomberg News, компания рассматривала возможность продажи части своих акций в ходе IPO напрямую своим пользователям. Такой шаг будет поразительным, потому что розничные инвесторы обычно не получают возможность участвовать в новых листингах по цене предложения. Вместо этого им обычно приходится инвестировать в первый день торговли в спешке, которая может поднять курс акций.
