Украина увеличила на $328,8 млн общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением 1 сентября 2020 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,36 млрд, сообщает Министерство финансов Украины.
«J.P. Morgan выступил единственным покупателем и лид-менеджером сделки. Привлеченные средства будут использованы для завершения расчетов по активной операции по управлению долгом, которая заключалась в выкупе на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов) в 2020 году», – говорится в сообщении.
Как отмечает Финбаланс, в середине августа Министерство финансов объявило о завершении выкупа на открытом рынке около 10% ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга (со сроком действия до 31 мая 2040 на номинальную сумму $3,2 млрд).
«По состоянию на 14 августа 2020 Министерство финансов успешно предоставило распоряжение о выкупе примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП», – говорилось в сообщении Минфина от имени Украины на Ирландской фондовой бирже.
В релизе отсутствовали данные о цене сделки, однако в последние дни перед указанным объявлением ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяло оценить соглашение примерно в $275 млн.
