Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на $600 млн под 6,2%, что увеличило общую сумму оборота еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и с погашением 15-го марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составляла $2 млрд. Довыпуск произошел с доходностью 6,2% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%, об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
«Расчетная доходность в 6,20% - это самая низкая доходность за публичными еврооблигациям в долларах США в истории Украины», – отметил министр финансов Сергей Марченко.
В Минфине добавили, что за счет привлеченных средств будут профинансированы общие бюджетные назначения.
В конце июля Украина разместила новые 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд с доходностью 7,253%. Общими лид-менеджерами и дилер-менеджерами транзакции тогда выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan. Организаторами доразмещения в декабре стали Paribas и Goldman Sachs.
