Сегодня поговорим не о финтехе. Я ознакомилась с недавним исследованием Deutsche Bank под названием «The age of disorder» и выделила главное из него. Глобальное исследование мировой экономики и долгосрочных факторов влияния на нее дает понимание, что будет действительно важным и как именно мир будет меняться в следующую декаду. А истоки возникновения главных проблем – ключ к пониманию приближающихся перемен.
Из года в год я рассказываю о том, что индустрия видеоигр - это, простите за каламбур, не игрушки. Это сверхдинамичная отрасль цифровой экономики, генерирующая внушительные деньги. Newzoo прогнозирует, что к 2020 году рынок киберспорта вырастет до $1,059 млрд и это с учетом событий, связанных с Covid-19 - отмененные и перенесенные ивенты. В Украине давно начали появляться киберспортивные команды, и уже с конца нулевых они выступали на международных турнирах, занимая призовые места. Пересказывать историю успеха украинцев из Natus Vincere не буду, но международный киберспортивный успех давно не является для Украины чем-то новым.
Операторы мобильной связи и финтех-компании, на первый взгляд, очень разные экосистемы. Но так можно сказать о любом бизнесе. Тем не менее, в условиях тотальной диджитализации любой бизнес так или иначе начинает быть немного в финансовых технологиях – если хочет стать действительно большим и влиятельным на рынке и создавать лучший продукт для своих клиентов. Операторы – это широкий доступ к рынку благодаря маркетинговым и дистрибьюторским возможностям. В странах с развивающейся экономикой уровень проникновения мобильной связи выше, чем уровень проникновения банковских услуг, что и дает телекоммуникационным компаниям такое преимущество. Поэтому финансовые решения от телеком-операторов –
это источник быстрых инноваций, гибкости, удобства и необходимых технологических решений. Именно поэтому за последние годы они успешно просочились во многие сферы, которые существуют уже не один десяток лет.
Темпы сегодняшней жизни подталкивают людей максимально оптимизировать все процессы, и процесса оплаты это тоже касается. Мы уже начинаем отвыкать от карточек и кошельков, осваивая новые решения. Так Украина вошла в четверку стран по количеству NFC-платежей с картами Mastercard.
Следовательно, функция оплаты телефоном достаточно востребована. Но не всегда есть возможность, а, может, и желание привязывать карту к телефону или приложению. Больше того – уровень финансовой инклюзии в Украине показывает, что многие потенциальные клиенты не имеют банковской карты – в основном из-за недоверия к банку. В таких случаях решения предоставляют провайдеры мобильной связи.
“Большая тройка” операторов мобильной связи в Украине уже реализовала множество проектов с возможностью оплаты мобильным балансом телефона – т.н. “мобильная коммерция”. Им платят за коммуналку, переводят друг другу деньги, пополняют онлайн-игры – словом, почти все, что можно делать банковской картой.
Оплата мобильным интегрирована во множество проектов нашей компании. Например, наше приложение Parking UA. Так как оно создано для оплаты паркинга, эта функция максимально подходит его пользователям: сумма за ежедневную парковку чаще всего не очень большая. Однако в пополнении онлайн-игр средний чек значительно выше, и оплата мобильным в топе платежных методов по Украине.
На сегодняшний день операторы мобильной связи сделали значительный шаг в сторону расширения списка сервисов. Еще бы, ведь сфера очень быстро развивается, и конкуренция растет. Чтобы удержать своего юзера и сделать его клиентский опыт максимально приятным, надо интегрировать новейшие решения. Используются кэшбэки и акции для привлечения клиентов и повышения их лояльности. Это интересный опыт и хорошее предложение от провайдеров.
Естественно, многие могут спросить: кто все эти люди, которые платят мобильным балансом, а не банковской картой? Мобильные операторы точно знают, кто это, ведь именно они обладают одной из крупнейших баз потенциальных клиентов. У всех есть продвинутая аналитика для построения портретов пользователей, создания look-a-like аудиторий и дальнейшего таргетинга. Даже списанная многими маркетологами СМС-рассылка при грамотном таргетинге находит своего клиента не хуже рекламы в соцсетях. В это можно не верить, но активные инвестиции мобильных операторов в свои платежные инструменты и постоянный рост платежей по нашим сервисам убеждают в обратном.
Естественно, в перспективе это влечет за собой изменения в потреблении мобильной связи. Рано или поздно номера телефона будут привязаны к паспорту – особенно те, которые используются как платежный инструмент. Однако это, как и любое изменение в регулировании – необходимая жертва прогресса. И в этом процессе в Украине мобильная коммерция занимала и будет занимать очень серьезную роль.
Mobile operators and fintech companies seem to be very different ecosystems. But we can say the same about any business. Nevertheless,with total digitalization, any business anyway starts to participate a bit in financial technologies – if it wants to become large and influential in the market and create the best product for its customers. Operators provide a powerful market access with their marketing and distribution capabilities. In emerging economies, mobile penetration is higher than banking penetration, thereby providing telecommunications companies with such an advantage. Therefore, financial solutions from telecom operators are the source of rapid innovation, flexibility, convenience and the necessary technology solutions. That is why in recent years it has successfully penetrated into many spheres that have been existing for more than a decade.
The pace of today's life is pushing people to optimize all processes as much as possible, including the payment process. We are already getting out of cards and wallets, absorbing new solutions. And Ukraine is among the top four countries by the number of NFC payments with Mastercard cards.
Consequently, mobile payments are quite in demand. But there isn’t always the opportunity, and maybe the wish to add a card to the phone or application. Moreover, the level of financial inclusion in Ukraine shows that many potential clients don’t have bank cards – mainly due to distrust of banks. In such cases, mobile operators provide solutions.
The “big three” mobile operators in Ukraine have already implemented many projects with the mobile payment function – the so-called "mobile commerce". People pay for utilities, make p2p transactions, and replenish online games accounts – in short, almost everything that can be done with a bank card.
Mobile payment methods are integrated into many projects of our company. For example, our application called Parking UA. As it was created to pay for parking, this function is suitable for its users: the charge for daily parking is usually not that large. However, in online games replenishment, the average check is much higher, and mobile payments are among the top payment methods in Ukraine.
Today, mobile operators have made a significant step towards the expansion of the services list. Of course, the sphere is developing greatly and the competition is growing. The latest solutions are needed to retain users and make their customer experience as pleasant as possible. Cashbacks and sales promotions are used to attract customers and increase their loyalty. This is an interesting experience and a good offer from providers.
Definitely, many may ask: who are all these people who pay with a mobile balance instead of a bank card? Mobile operators know exactly who they are, having one of the largest potential customers databases. Each has advanced analytics for making user portraits, creating look-a-like audiences and further targeting. Even an SMS-mailing, written off by many marketers, with proper targeting finds its customer no worse than advertising in social networks. You may not believe this, but the active investments of mobile operators in their payment instruments and the constant growth of payments for our services confirm the opposite.
It will obviously bring about changes in mobile communications consumption in the future. Phone numbers will eventually be linked to a passport – especially those used as a payment instrument. However, this, like any change in regulation, is a necessary sacrifice for progress. And in this process mobile commerce has played and will continue to play a very important role in Ukraine.
Предполагаю, первое, что приходит на ум многим людям при обсуждении технологий и центров их развития - Кремниевая долина. Безусловно, такие города как Сан-Франциско, Нью-Йорк, Сингапур, Лондон являются центрами отрасли, однако сегодня мы поговорим не о них. Мы обсудим маленькие, но очень перспективные страны мирового финтеха. Страны, в которых сформировалась подходящая среда для развития: сочетание способствующего росту государственного регулирования, конкурентной среды, талантов и капитала.
Очевидно, что волну перемен, вызванную локдауном и коронавирусом почувствовали абсолютно все отрасли и все уголки планеты. И финансовая экосистема не исключение. Однако ее участники по всему миру дают различную оценку влияния коронакризиса на их сферу деятельности и по-разному видят новые условия жизни и работы. Я решила затронуть эту тему не только из-за ее актуальности, но и из-за отчета Finanser, на который я недавно наткнулась. В исследовании, которое провели Крис Скиннер и Джордж Равич в мае-июне 2020 года, приняли участие специалисты различных направлений индустрии финансовых услуг: финансовых учреждений, финтеха, консалтинговых компаний.
Совсем недавно я писала о регулировании финтех сферы в Украине. Но захотелось вернуться к формату материалов о необычных платежных рынках стран мира. Рынок этой страны отличается своими тенденциями и приоритетами. Он своеобразен: от Бостона до Сан-Франциско актуальность безналичной экосистемы вызывает споры, особенно когда дело доходит до небанковских или «недостаточно» банковских (которые все еще пользуются финансовыми услугами за пределами банковской системы) людей.
Нередко мы видим информацию (и мой блог - не исключение) о несовершенном законодательном регулировании сферы финансовых технологий, об отсутствии у многих украинцев банковских карт и о прежней популярности платежных терминалов в Украине. Однако мой же блог нередко показывает, что финтех в нашей стране развивается с достойной динамикой. Сам факт того, что оплата коммунальных услуг, интернета, проезда, билетов, покупки продуктов и прочего стала ассоциироваться в первую очередь с безналичным расчетом - лучшее тому доказательство. Но электронные кошельки, мобильные банки, криптовалютные проекты, которые уже меняют или могут изменить картину потребления онлайн-услуг, не всегда имеют четко прописанную модель работы в Украине. Говорить о “плохо” и “хорошо” я не могу - потому что вопрос регулирования при соблюдении безопасности и защите данных слишком сложный для простых категорий. Гораздо важнее понять, что уже сделано, что делается и к чему нам нужно стремиться.
Усиление регулирования финтеха в Украине
Стратегия развития финансового рынка Украины до 2025 года направлена на поэтапное создание полноценной финтех-экосистемы. Стратегия охватывает важные направления: инновационное развитие, фининклюцию, внедрение концепции полноценной регуляторной “песочницы”. Для реализации мировых финтех-трендов необходимо правильное регулирование, которое позволит вычислять и предотвращать использование финансовых инструментов для незаконной деятельности, но при этом позволит отрасли полноценно функционировать. Это и есть самая сложная задача. Так, к примеру, закон о финмониторинге 2020 изменил многое в регулировании деятельности банков и других финучреждений.
Удаленная верификация. Случилось то, чего так ждали и финансовые учреждения, и их клиенты – дистанционное открытие счета стало возможным. Теперь банки могут открывать счета по видеосвязи (клиенты предоставляют документы, затребованные банком), с помощью cистемы BankID НБУ и КЭП или же по упрощенным моделям, которые предполагают определенные лимиты по объему операции и остаткам на счетах клиентов. Сама процедура еще не полностью оптимизирована, так как есть дополнительные требования к клиентам с паспортами старого образца, а необходимые электронные системы данных не готовы к полноценному использованию.
Для таких финтех-инструментов, как электронный кошелек, процедура регистрации только усложнилась. Если ранее для создания кошелька достаточно было только номер телефона, то уже скоро пользователю будет необходимо пройти процедуру идентификации. Это отчасти разрушает идею данного платежного инструмента, но позволяет производить более качественный контроль в условиях стремительного развития интернет-торговли и онлайн платежей.
E-гривна. Центробанки ведущих стран мира рассматривают возможность использования цифровой валюты как альтернативы существующим денежным единицам и валютам. Украина еще с 2016 года изучает данный вопрос. Китай, который тестирует цифровой юань, отмечает преимущества реализации государственной цифровой валюты в перспективе. Пекин считает, что данный способ позволит ослабить зависимость национальной экономики от американского доллара и в целом от санкций и политики США по отношению к Китаю. Также при использовании государственной цифровой валюты комиссии будут ниже, так как платежные системы станут лишними на пути платежа.
С недавнего времени в мире уже есть первый эмитент CBDC - Центробанк Литвы. Регулятор стремится поддерживать среду, способствующую конкуренции и передовым инновациям в области финансов, что и привело к запуску Lbcoin. Цифровая валюта работает на блокчейн-платформе NEM и позволяет производить различные операции с использованием новейших технологий. Lbcoin можно обменивать напрямую с центральным банком и в частных сетях блокчейн.
Криптовалюты. На пути к развитию цифровых технологий, автоматизации, blockchain, анализу big data правовое регулирование корректируют для эффективной реализации заданных целей. Так Украина внедрила регулирование криптовалют в рамках новых правил финансового мониторинга. Минцифра ответственна за регулирование и надзор за поставщиками услуг, связанных с оборотом виртуальных активов. Правки включают в себя:
Многие негативно относятся к подобному регулированию, так как теряется анонимность платежей. Однако очевидно, что безопасность является главной заботой независимо от типа финансовых услуг. В этом вопросе важен опыт ведущих стран мира. В некоторых из них введены специальные криптовалютные лицензии. Великобритания ввела обязательную регистрацию в FCA и соблюдение требований регулирующего органа, который пристально контролирует участников рынка.
We often see the information (and my blog is no exception) about the deficient legislative regulation of the financial technology sector, about the insufficient quantity of bank cards among Ukrainians, and about the former popularity of payment terminals in Ukraine. However, my blog also shows that the fintech in our country is developing with great dynamism. Just the fact that payment for utilities, the internet, travel, tickets, grocery shopping and other things have become associated primarily with cashless payments is the best proof. But there isn’t always a clearly defined model of work for e-wallets, mobile banks, cryptocurrency projects, which are already changing or may change the online services consumption habits in Ukraine. I can’t talk about “bad” and “good” because the issue of regulation with respect to security and data protection is too complex for simple categories. It’s of utmost importance to understand what has already been done, what is being done and what we need to work for.
The increasing regulation of fintech in Ukraine
The strategy of Ukrainian financial sector development until 2025 is aimed at the phased establishment of a full-fledged fintech ecosystem. The strategy encompasses important issues: the innovation-based growth, financial inclusion, the implementation of the concept of a full-fledged regulatory sandbox. It’s necessary for the global fintech trends implementation to set proper regulation, which will allow revealing and preventing the use of financial instruments for illegal activities, but at the same time let the industry be fully operational. That is the most difficult task. So, for example, the financial monitoring act 2020 has changed a lot in the regulation of the banks and other financial institutions activities .
Remote verification. What both financial institutions and their clients had been waiting for happened remote account opening has become possible. Now banks can open accounts via video communication (clients provide documents requested by the bank), via the NBU BankID system and QES, or using simplified models that imply certain limits on the transaction amount and client account balances. The procedure has not yet been fully optimized, since there are additional requests to clients with old-style passports, and the necessary electronic data systems are not ready for full use.
For fintech tools like e-wallet, the registration procedure has only become more complicated. If previously a phone number was enough to create a wallet, then soon the user will need to go through the identification procedure. This partly destroys that payment instrument concept, but provides better control in the context of the e-commerce and online payments rapid development.
E-hryvnia. The central banks of the leading countries are considering using digital currency as an alternative to existing monetary units and currencies. Ukraine has been studying this issue since 2016. China, which is testing the digital yuan, notes the benefits of the state digital currency implementation. Beijing believes that this method will reduce the dependence of the national economy on the US dollar and, in general, on sanctions and US policy towards China. Also, with the state digital currency, the commissions will be lower, since payment systems won’t be relevant on the payment way.
Recently, the world already has the first CBDC issuer the Central Bank of Lithuania. The regulator desires to introduce an environment conducive to competition and leading innovations in finance, that resulted in the Lbcoin launch. The Lbcoin is based on the NEM blockchain and provides different ways of payment with the use of the latest technologies. Lbcoin can be exchanged directly with the central bank and on private blockchain networks.
Cryptocurrencies. On the way to the development of digital technologies, automation, blockchain, big data analysis, the legal regulation is being adjusted for the effective achievement of the set goals. So Ukraine has introduced cryptocurrencies regulation as the part of the new rules of financial monitoring. The Ministry of Digital Transformation of Ukraine is responsible for the regulation and supervision of service providers related to the virtual assets turnover. The amendments include:
A lot of people have a negative attitude to such regulation, as the payments anonymity is lost. However, it is clear that security is a top concern regardless of the type of financial service. The experience of the world’s leading countries is important in this matter. Some of them have introduced special cryptocurrency licenses. The UK has introduced binding registration with the FCA and compliance with the requirements of a regulatory body that closely monitors market participants.
Прошло уже больше 4 месяцев после начала карантина в Украине. Большинство компаний перешло на “удаленку”. В начале карантина многие сотрудники столкнулись с неудобством работы из дома, а руководство компаний старалось максимально оптимизировать рабочие процессы и облегчить переход для своих команд. Тогда я уже писала блог о сохранении эффективности бизнеса в условиях форсированного перехода на дистанционный режим. Но сейчас мы адаптируемся к абсолютно новому режиму офисной работы - миксу докарантинных реалий и опыту удаленной работы. Конец самоизоляции и выход в офис стали для сотрудников не менее стрессовыми процессами после более чем двух месяцев карантина. Даже те сотрудники, которые, казалось бы, с нетерпением ждали возвращения в офисную атмосферу, неожиданно для самих себя столкнулись с определенными сложностями и неудобствами. Как мы решали эти проблемы?
На протяжении 11 лет игорный бизнес в Украине был запрещен. Киберполиция и Нацбанк все это время пытались предотвращать обслуживание финансовых операций, связанных с игорным бизнесом и онлайн-казино. Регулятор напоминал банкам и платежным системам о запрете азартных игр в Украине.
Тема развития финтех-сферы и ее роста в связи с событиями в мире из-за COVID -19 уже немного поднадоела. Однако актуальность и применимость решений безналичной оплаты в данный период действительно высока. Они стали для большой аудитории незаменимыми инструментами и помощниками в повседневной карантинной жизни. Так одна из успешных отраслевых платформ – Checkout.com – также отметила положительное влияние пандемии на развитие ее бизнеса. Недавно платежный сервис закрыл раунд B и привлек $150 млн инвестиций. Но по словам компании, стартап был прибыльным с самого его начала.
| Доллар США | |
| ЕВРО | |
| Фунт стерлингов |
