Очень интересный кейс об инвестициях из Великобритании

Меня заинтересовал момент связанный с инвестиционной активностью National Fund. Управляет им компания-траст Zedra Fiduciary Services, которая сменила в 2017 году известный банк Barclays. Инвестиционным консультантом Доверительного управляющего является Baring Asset Management Limited. (http://apps.charitycommission.gov.uk/…/0001046814_AC_201704…).

Инвестиция в фонд была сделана в 1927 году и составила внушительные на то время 500 тысяч фунтов стерлингов (339 тыс. наличными и 161 тыс. ценными бумагами). Позже были сделан дополнительный взнос 544 тыс. фунтов. Дата этого взноса мне неизвестна, но примем ее за тот же год.

Итак, в современных деньгах (за вычетом инфляции) эти инвестиции составляют 69 млн. фунтов (http://inflation.iamkate.com).

Однако текущая рыночная стоимость активов почти в 7 раз больше: 454 млн. фунтов.

Откуда такая разница? - это результат инвестиционной деятельности Фонда.

Так, на конец 2017 года структура активов фонда была следующей:

- 77,0% международные акции (вне UK);

- 12,5% британские акции;

- 10,5% прочие британские инвестиции.

Для справки, в 2012 году инвестиции в британские и иностранные активы были 50 на 50.

Расходы на управление инвестициями фонда составили в 2017 году вполне адекватные для такого объема 0,24% от активов фонда.

Согласно инвестиционной стратегии фонда утверждена цель: получить разумную долгосрочную общую прибыль с целевым возвратом инфляции в Великобритании (RPI) плюс 4,5%.

Известная из отчетов Фонда его среднегодовая доходность с 1985 года составила около 8% годовых (в фунтах стерлинга).

Урок этой истории - хотите быть богатыми, инвестируйте. И стремитесь заработать намного выше инфляции. Если вы ставите цель лишь сберечь деньги от инфляционного обесценения, то гарантируете себе бедность. Ну, а если совсем не инвестируете, то гарантируете себе нищету.

Читайте также:

 

Комментарии

Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
19.03.2024

Изображение капчи

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^