Коронавирус ударил и по глобальному финтеху: главные выводы отчета “CB Insights” за 1-й квартал 2020

Коронавирус ударил и по глобальному финтеху Фото: pixabay.com/fernandozhiminaicela

Финансово-аналитическая платформа “CB Insights” (США) обнародовала свежое исследование о состоянии мирового финтеха в первом квартале 2020 года. Эксперты проанализировали инвестиционную составляющую и определили основные тренды финтех-сектора в непростой период глобальной борьбы с коронавирусом. 

Главный лейтмотив исследования: пандемия COVID-19 болезненно поразила и эту сферу, существенно сократив финансовые вливания в стартапы со стороны венчурного капитала и увеличив количество слияний и поглощений на мировом рынке цифровых инноваций. Тем не менее, аналитики платформы считают, что не все так катастрофично, как кажется на первый взгляд. Большинство направлений финтеха все же имеют неплохой потенциал в контексте восстановления докоронавирусной бизнес-динамики. 

В целом, глобальный финтех столкнулся с ощутимой негативной тенденцией, вызванной пандемией: потенциальный экономический кризис приведет к еще большему сокращению потребительских и корпоративных расходов, что, в свою очередь, приведет к ощутимому снижению доходности финтех-структур.

Итак, предлагаю рассмотреть ключевые тезисы доклада “CB Insights”, которые, на мой взгляд, являются очень важными и для украинской финтех-сферы. Ведь общеизвестно, что мировой экономический кризис наиболее сильно бьет по экономикам развивающихся стран, в число которых входит Украина.

Источник: CB Insights

Вот что констатировали аналитики “CB Insights” относительно объемов мировых инвестиций в финтех-компании и основных трендов в данной сфере:

  • Пандемия Covid-19 потрясла как публичные, так и частные рынки во всем мире. Не являются исключением и финансируемые венчурным капиталом финтех-стартапы; 
  • В первом квартале 2020 года во всем мире повсеместно приостановилась финансовая активность. Вспышки коронавируса вынудили многих инвесторов кардинально пересмотреть инвестиционные планы – во многих случаях финансирование было отозвано;
  • В отчетном периоде финансирование финтех-стартапов со стороны венчурного капитала сократилось до 6,1 млрд долларов США по 404 сделкам. Это – худший результат по количеству финтех-сделок с 2016 года и по объемам финансирования с 2017 года. Для сравнения: в 2019 году суммарные инвестиции в этот составили 35 млрд долл. по 2 033 сделкам;
  • Еще один негативный тренд: учитывая прогнозы относительно глобальной эконмической рецессии, инвесторы преимущественно отказались от финансирования финтех-проектов на начальной стадии (серия “А”), сосредоточившись на качестве инвестиционных портфелей. В первом квартале 2020 года объемы инвестирования в «ранние» стартапы составили всего 1,1 млрд долл. по 228 сделкам. И это – по всему миру!;
  • Невозможно не заметить весьма характерный финтех-тренд «коронавирусного периода»: при минимальном возникновении новых «единорогов», на финтех-рынке увеличилось количество слияний и поглощений. Так, в первом квартале появилось всего лишь 3 новых «единорога» -- “Flywire” и “Highradius” (оба – из США; капитализация – по 1 млрд долл.), а также – “Pine Labs” (Индия; 1,68 млрд дол.). В то же время, наблюдалась активность глобальных игроков по приобретению и присоединению к «вертикальной интеграции» ряда финтех-стартапов, которым в период коронавирусного кризиса не удалось удержаться на плаву. В этом контексте стоит отметить покупку компанией “VISA” за 5,3 млрд долл. финтех-стартапа “Plaid”, а также приобретение компанией “Intuit’s” за 7,1 млрд долл. финтех-структуры “Credit Karma”;
  • Инвестирование в финтех-проекты в Азии, Северной Америке, Австралии, Южной Америке и Африке сократилось более, чем на четверть -- по сравнению с предыдущим периодом. Так, в 1-м квартале 2020 года в Азии объем финансирования катастрофически снизился на 69% (до 883 млн долларов США), а объем сделок -- на 23% по сравнению с предыдущим кварталом. Кстати, беспрецедентно пострадал Китай: показатели отчетного квартала оказались самыми низкими с 2015 года. Поскольку Китай в начале 1-го квартала с. г. «закрылся» для противодействия вспышке коронавируса, в этой стране-гиганте финтеха было заключено всего-на-всего 29 сделок на общую сумму 175 млн долл.;
  • Намного лучше обстоят дела в США, где объемы инвестиций в финтех-стартапы хоть и сократились, но не столь существенно, как в Китае. Так, в первом квартале с. г. состоялось 148 сделок на общую сумму в 3,31 млрд долл. (в 2019 в среднем ежеквартальные инвестиции в финтех-проекты составляли 4,47 млрд долл.). Эксперты платформы прогнозируют: если активность американского финтеха будет измеряться нынешним уровнем, то годовое падение объема этого рынка окажется незначительным, если сравнивать с предыдущим годом;
  • В то же время, в первом квартале 2020 г. единственным крупным регионом, в котором наблюдалось хоть и незначительное, но все же увеличение финансирования, стала Европа. Это обусловлено четырьмя мега-раундами (инвестиции более 100 миллионов долларов США), включая “Revolut” серии “D” стоимостью 500 миллионов долларов и “Qonto” серии “C” – в 115 миллионов долларов США. Кстати, во всем мире (кроме Европы) мега-раунды практически остановились;
  • В “CB Insights” считают, что инвесторы сейчас активно ликвидируют свои активы, чтобы укрепить позиции в фиатной валюте (узаконенное платежное средство, ценность которого устанавливается правительством и выпускается им, будучи необеспеченным физическим товаром или продуктом). По мнению аналитиков, финтех-компаниям стоит заняться тем же самым, поскольку привлечение инвестиций в разгар кризиса — чрезвычайно сложное и, как следствие, дорогостоящее занятие. 

В целом, несмотря на то, что глобальная финтех-сфера – вследствие пандемии COVID-19 – существенно «просела» (как по объемах венчурного финансирования, так и по количеству сделок), оказавшись в состоянии финансового «анабиоза», аналитики “CB Insights” отметили весьма существенную, как на мой взгляд, «деталь». 

Так, на фоне пандемии коронавируса, упоминания о «цифровых инновациях» в СМИ достигли новых максимумов. Думаю, это является непрямым индикатором того, что интерес к финтеху и новым цифровым технологиям со стороны корпораций является в преддверии рецессии мировой экономики и глобального финансового кризиса особенно высоким. 

Сегодня многие рассматривают финтех-стартапы как наиболее мощный инструмент для достижения операционной эффективности как одного из главных конкурентных преимуществ. И это касается многих сфер – от кредитования, факторинга, страхования, программного обеспечения для трансферов, платежей и процессинга до маркетплейсов, цифровых коммерческих платформ, управления активами, ипотеки, регуляторного и налогового риск-менеджмента и т. д.  Впрочем, состояние структурных направлений финтеха в период пандемии – это отдельная широкая тема. 

Доступ к полному отчету “CB Insights” «Состояние финтеха Q1’20: инвестиции и секторальные тренды»

 

 

 

 

Читайте также:

 

Комментарии

Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
Гость
10.07.2020
Если вы хотите зарегистрироваться, пожалуйста заполните формы имени и имя пользователя.

Изображение капчи

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^